Casey Calvert is een knappe brunette die gezellig langs gaat bij de beste vriendin van haar moeder, Kendra Lust. Ze weet niet dat ze al snel geile lesbische seks zou hebben met de mooie mature vrouw.
Isabella is een mature Italiaanse vrouw die helemaal losgaat op haar verjaardag met drie jonge mannen. Ze heeft het druk met drie grote pikken en heeft er op een gegeven moment zelfs twee tegelijk in haar mond zitten.
